HD현대마린솔루션 공모주 청약일정 청약방법

HD현대마린솔루션(구.HD현대글로벌서비스) 공모주 청약일정 청약방법

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HD현대마린솔루션이 2024년 04월 16일 ~ 04월 22일 수요예측을 진행하고 04월 16일 ~ 04월 22일 일반청약을 진행합니다.

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희망 공모가는 73,300원 ~ 83,400원 입니다. 확정 공모가는 미정입니다.

주관사는 KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권이며 총 8,900,000주를 청약합니다.

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상장일은 5월 08일이며, 납입일/환불일 모두 04월 30일 입니다.

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최소 청약증거금은 확정공모가 x 최저청약주수 10 x 청약증거금율 50% (1/2) = 366,500 ~ 417,000 원 입니다.

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HD현대마린솔루션 공모분석

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당사는 신조선 인도 이후 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 영위하고 있습니다. 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합적으로 제공하는 회사는 전세계적으로 당사가 유일합니다. 당사는 AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, SDV(Software Defined Vessels) 4개 군에 관한 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. AM솔루션은 선박 및 선박에 탑재된 엔진의 유지/보수/관리 서비스, 엔진을 활용한 육상발전 기술서비스 및 HD현대 그룹 건조 선박의 유무상보증 대행 서비스입니다. 벙커링은 선박에 연료를 공급하는 서비스이며, 선주 및 선사에게 One-Stop 솔루션을 제공하는 데 기여하고 있습니다. 친환경개조는 환경 규제에 대응하기 위한 선박의 개조 서비스를 의미합니다. SDV는 차세대 선박 운항기술 및 선박 빅데이터 기반 해양 플랫폼 서비스로, 당사는 현재 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 HW 및 SW 솔루션을 제공하고 있습니다.

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각 제품군별 특징을 살펴보면, AM솔루션은 선박 유지/보수/수리를 위한 기술력과 부품 및 기자재 조달 안정성이 중요하고, 선주와의 글로벌 네트워크가 요구되는 등 제조업과 서비스업 요소가 융합된 특징을 지니고 있습니다. 벙커링은 조선업황과 연동되는 경향이 존재합니다. 친환경개조는 환경 규제에 민감하고, 턴키(Turn-key) 기반의 프로젝트 수주 산업이 주를 이루며, 맞춤형 설계 역량이 중요한 사업입니다. SDV는 선박 운항 안전성과 연관되어 규제의 영향이 크고, 디지털화를 위한 HW와 SW를 통합하여 제공할 수 있는 역량이 핵심입니다.

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당사는 HD현대 그룹사인 현대중공업㈜의 조선 AS사업부를 모태로 하고 있으며 그룹사 통합 선박 A/S센터 역할을 수행하다 2016년 11월 28일 조선, 엔진, 전기전자 사업부의 AM 사업을 양수하는 현물출자를 통해 설립되었습니다. HD현대 그룹 건조 선박 AM 서비스에 관한 독점적 지위 및 계열사와의 협업을 통한 통합 A/S 제공 역량을 기반으로 AM 솔루션 시장에서 독보적인 입지를 갖추고 있습니다. 2017년 2월 선박 친환경개조 사업에 진출한 이후 EGCS(배기가스 정화장치) 208건, BWTS(선박평셩수 처리장치) 395건의 공사 레퍼런스를 보유하는 등 친환경 관련 핵심기술역량을 보유하고 있으며, Retrofit 시장에서 Total Solution(Turn-key) Provider로 자리매김하고 있습니다. 2018년 06월 현대힘스㈜로부터 벙커링 서비스(선박 연료유 공급)사업을 양수하며 사업 다각화를 이루었습니다. 2020년 고도화된 선박 제어 시스템인 HiCONiS를 개발하여 선박 화물, 운항과 관련한 자동화 시스템을 운영하고있고, 최근 최적 운항 서비스를 제공하는 스마트쉽 솔루션 ISS(Integrated Smartship Solution)를 개발 완료하며 디지털 전환에 선제적으로 대응하고 있습니다.

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HD현대마린솔루션 공모주 청약일정 청약방법 @엘프꽁

 

당사는 2023년 연결기준 선박 After Service 사업부문 매출이 100%이며, 하위 제품군별로는 AM솔루션 42%, 벙커링 41%, 친환경개조 12%, SDV 4%로 구성되어 있습니다 AM솔루션은 메인/보조엔진, 전장품 등 선박 부품의 공급 및 A/S 서비스와 매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 당사는 AM 솔루션 부문의 경쟁력 강화를 위해 엔진 중심 성장에서 벗어나 기자재 메이커와의 전략적 제휴 또는 M&A, Dry Dock 사업 강화를 통해 전기전자/조선 기자재 사업을 확대할 계획입니다. 벙커링은 탄소배출규제에 따른 친환경 연료 수요에 대응하기 위해 바이오/메탄올 등 친환경 연료 벙커링 사업으로 고도화할 계획입니다. 향후에는 점진적으로 친환경개조 및 SDV 제품군 매출 비중이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 2050년경 국제해운 온실가스 배출 'Net Zero' 실현을 목표로 하고 있어 글로벌 선사들의 현존 선박 친환경 개조에 대한 관심도 및 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 조선 및 해운업계에서 디지털 전환을 통한 비용 절감 및 운영 효율화를 이루기 위한 수요가 증가함에 따라 당사의 디지털 시스템 및 플랫폼 적용 확대에 따른 매출 증가가 예상됩니다.

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당사는 계열사와의 협업을 강화하고 연구개발활동을 지속하며 친환경 선박 확대와 자율 운항 시대의 도래에 대비하고 있습니다. 해상 탄소감축 가속화에 대응하여 기존 가스 DF 개조 위주 사업에서 메탄올/암모니아 DF 분야로 사업을 확장하고, OCCS(Ocean Carbon Capture System) 및 ESD(Energy Saving Device) 등 신규 친환경 개조 수요 선점을 위해 HD한국조선해양 등 계열사와 협업을 진행하고 있습니다. SDV 제품군은 LNGC-IAS의 HiCONiS 적용을 위한 기술 개발, 스마트십 솔루션확대를 위한 ISS2.0 개발 및 통합항해시스템(INS) 국산화 및 육상과의 연계를 통한 자율운항 기술 고도화 등 활발한 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 당사는 궁극적으로 선박 솔루션 시장에서의 지배적인 위치를 공고히하고, 선박 생애주기에서 요구되는 친환경 및 디지털 전환을 선도하는 기업으로 발돋움해나갈 것입니다.

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매출금 (단위: 백만원)

2021년도

891,540

2022년도

1,080,844

2023년도

1,145,160

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재무현황 (단위: 백만원)

영업이익 (영업이익/손실)

2021년도

117,582

2022년도

150,613

2023년도

185,602

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공모후 유통가능 물량 (보호예수, 상장후 유통주식수)

유통제한물량

- 주

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유통가능물량

- 주

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삼성증권 모바일 청약방법

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1. 삼성증권 mPOP 를 설치하시고, 비대면 개좌 개설을 해주세요.

2. 생성된 계좌로 청약에 필요한 금액을 미리 넣어주세요.

3 . 앱 > 뱅킹대출 > 권리/청약 > 공모주청약

삼성증권 mPoP 공모주 청약 방법 @엘프꽁

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4. 가까운 시일내에 진행되는 청약이 표시 됩니다.

'청약할 종목 을 눌러줍니다.

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5. 2021년 6월 28일 부터 2천원의 수수료가 발생한다고 합니다.

6. 경쟁률 확인하시고, 청약을 누르세요.

7. 투자설명서 전자교부는 원하시는 분은 교부함 선택하시고, 원치 않으시면 교부하지 않음 선택하시면 됩니다.

8. 유의사항을 읽으시고, 확인 누르시면 신청화면이 뜹니다.

 

삼성증권 모바일 청약방법 @엘프꽁

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청약수량을 입력하시고, 청약 후 남은 금액이 환불될 계좌를 선택해주세요. 선택하지 않으면 증권계좌로 환불​ 됩니다. 만약 다른 계좌로 주식을 받기 원하면 청약 계좌를 변경할 수 있지만, 별도 사전 신청이 있어야 하는 것으로 알고 있습니다. *확실하지 않습니다.

양도여부는 자녀나 배우자를 통해 청약을 진행한 경우, 한 계좌로 모으기 위해서 사용할 수 있는 옵션으로 알고 있습니다.

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9. 마지막으로 연락처를 입력하고 신청을 누르시면 끝

 

신한투자증권 청약방법

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1. 계좌개설 (비대면 계좌 개설, 당일 청약가능)

2. 계좌에 금액 이체하기

10주당 최소증거금만큼 이체

3. 청약 신청하기

앱 > 메뉴 > 모바일지점 > 권리/청약 > 공모주/실권주 청약 > 청약신청

청약 수량 선택(필수), 청약계좌(선택), 환불금 입금계좌(선택), 주식입고계좌(선택), 잔여주식 배정신청(선택)

신한금융투자 온라인 청약은 수수료 무료

4. 투자설명서 확인

5. 인증절차 후 청약 신청 완료

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공모주 청약 조회/취소 방법

앱 > 메뉴 > 모바일지점 > 권리/청약 > 조회/취소

종목을 선택하고 조회 혹은 취소

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KB증권 청약 방법 (모바일기준)

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1. KB 증권 계좌 개설

2. 최소 증거금 이체

3. KB 증권 모바일 앱 > (오픈)뱅킹대출/공모주 > 공모주/실권주 > 청약신청

4. KB스팩21호 선택 > 청약신청

5. 청약 수량 지정, 투자설명서 동의 or 미동의, 청약 완료

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하나증권 공모주 청약방법 (모바일)

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1. 모바일 앱 "하나1Q"를 검색하여 다운로드

계좌가 없다면 비대면 계좌개설을 합니다.

2. 앱 > 뱅킹/자산 > 이체 > 은행연계 계좌이체

만약 연계계좌가 없을 경우 하나1Q계좌로 청약에 필요한 금액을 이체합니다.

3. 앱 > 트레이딩 > 청약 > 공모주(채권) 청약

4. 청약 > 공모주

원하는 종목을 선택 합니다.

5. 청약상세정보 > 청약하기 클릭

6. 공모주 청약신청

정보를 입력합니다. (청약신청수량 (청약증거금), 환불/입고계좌(선택), 투자설명서 확인 및 동의, 청약과 관련하여 투자설명서를 충분히 이해하고 청약함을 확인합니다. 체크하기)

7. 청약신청 > 확인

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대신증권 청약방법 (모바일)

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1. 청약 초일 전일까지 주식계좌 개설

휴대폰 모바일 어플(크레온, CYBOS Touch)을 이용해 비대면 계좌 개설

2. 개설된 계좌로 청약 주수에 맞는 금액 입금

희망공모가 상단 기준 10주당 청약최소금액 필요

3. 돋보기 누르고 - "청약" 검색

혹은 주식 > 청약/주식권리 > 공모주청약/취소 선택

4. 청약주수 입력 후 "청약" 클릭​

5. 청약 거래 약관 동의

6. 신청 및 안내 체크 확인

투자설명서, 상품위험고지 안내 동의 및 추가납입 동의/미동의

​(* 등급에 따라 면제 ~ 청약수수료 2,000원)

 

마치며

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이 글은 정보글이며, 투자의 선택과 책임은 본인에게 있습니다.

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행동하지 않으면 변화는 없습니다.

행동하는 당신이 부자가 됩니다.

감사합니다.

 

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