카카오뱅크 상장 IPO일정 및 관련수혜주

카카오뱅크 상장 IPO일정 및 관련수혜주

카카오뱅크가 지난달 6월 28일 기업공개(IPO)를 위해, 유상증자에 나선다고 공시했습니다.

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카카오뱅크 Kakao Bank IPO청약 일정 및 관련 수혜주 @엘프꽁

: 카카오뱅크 IPO 일정

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공모주 배정내역은 일반공모 52,360,000주 80%, 우리사주조합 13,090,000주 20% (우선배정)으로 진행되고요. 예상 공모가는 3만 3천원 ~ 3만 9천원으로 발행주수가 보통주 6545만주로, 최고 공모가 기준으로 시가총액은 18조 5289억원 규모 입니다.

카카오뱅크 IPO 공모주수 배정비율 @엘프꽁

 

대표 주관사는 KB증권(28%)과 크레디트스위스(28%)라고 하네요. 그외 씨티그룹글로벌마켓증권(20%), 한국투자증권(19%), 하나금융투자(3%), 현대차증권(2%)으로 총 6개의 증권사가 참여합니다.

카카오뱅크 IPO 청약 증권사 주식수와 배정비율 @엘프꽁

 

이번 공모에서는 증권 인수업무등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라, 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리("환매청구권")을 부여하지 않는다고 합니다.

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일반 청약을 이달 7월 26일~27일간 (각 증권사별 7월 26일 ~ 7월27일 10:00 ~ 16:00) 받고, 다음달 8월 5일 신주를 상장할 예정이라고 합니다.

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이번부터 중복청약이 금지되기 때문에, 경쟁율은 앞선 공모주들 보다는 떨어질것으로 예상하지만, 여전히 높을 것 같네요. 또한 청약 수량에 관계없이 먼저 접수된 청약을 유효하게 인정한다고 하는데요. 만약에 동일시간 청약되거나 전산문제가 있을 경우 한해서 청약금액, 청약건수가 적은 회사 순으로 순차적 적용이 된다고 합니다.

만약 복수의 계좌로 다중 청약을 한 경우, 모두 무효가 된다는 점 꼭 유의해주세요.

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: 카카오뱅크 고평가 논란 & 관련 수혜주

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크래프톤 공모가는 최근 고평가 이슈로 이야기가 나오고 있는데, 카카오 뱅크도 같이 언급이 되고 있는 상황입니다.

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현재 국내 1위 금유지주인 KB금융지주(시총 23조 3천억원), 2위 신한금융지주(21조 1천억원), 3등 하나 금융지주 (14조원)와 비교할 때 다소 높은 시총에 거품이 아닌가하는 평가들이 나오고 있는 상황입니다.

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카카오뱅크가 비교한 곳들이 미국 소매여신 플랫폼 '로켓 컴퍼니', 브라질 핀테크 업체 '패그세구로 디지털', 스웨덴 디지털 금융플랫폼 '노르드넷', 러시아 디지털 은행 틴코프 뱅크의 최대주주 'TCS홀딩'등 이 있는데요. 국내에서 다소 생소한 외국 기업들이 많은 것도 논란을 키우고 있습니다.

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카카오 측에서는 모바일 기반 비대면 영업이라는 사업 특수성과 높은 월간 활성 사용자수(MAU)를 기반으로 하는 플랫폼들을 고려했다고 발혔는데요. 하지만 국내 은행들은 모두 배제했다는 점에서 이런 저런 이야기들이 나오고 있는 것 같습니다.

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다만 증권업계에서는 대체로 적정한 수준을 맞추었다고 평가하고 있다고 합니다.

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카카오 뱅크의 7월1일 비상장 거래소의 1주당 가격은 8만6천200원으로 여기저기서 고평가 기사가 나온 후 약간 하락하고 있는 것으로 보입니다.

카카오뱅크 비상장 주가 @비상장서울거래소

증권가에서는 카카오뱅크 수혜주를 찾기에 분주하다고 하는데요. 관련주에는 한국투자밸류자산운용의 모회사인 한국금융지주와 국민은행 지주사인 KB금융을 최대 수혜주로 꼽고 있다고 합니다.

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그 이유는 카카오뱅크가 제출한 증권신고서에서 알 수 있는데요. 지난달 27일 기준 한국투자밸류자산 운용은 26.97%(1억 1048만 4081주)를, 국민은행은 9.30% (3809만7959주)의 카카오뱅크 지분을 보유하고 있다고 합니다.

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현재 최대주주는 카카오로 카카오뱅크 지분의 31.62% (1억2953만3725주)를 가지고 있다고 합니다. 카카오 뱅크 상장 후, 요즘 잠시 빠지고 있는, 카카오의 주가는 다시 오를 것 같네요(개인적 의견).

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한국금융지주는 카카오뱅크 설립시 최대주주로 참여했는데요. 이때는 금산분리, 은산분리법 때문에 카카오가 최대주주가 되지 못했었습니다. 추후 '인터넷전문은행법'을 통한, 인터넷 은행의 대주주 조건 완화 법안으로 카카오가 지분을 더 확보해서, 현재의 최대주주가 되었고, 한국금유지주는 2대주주가 되었습니다.

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다만, 금융지주회사법 규정에 따라서 한국금융지주에서 카카오뱅크의 지분을 5%이상 보유할 수 없어서, 현재는 손자회사인 한국투자밸류자산운용에 대부분의 지분을 넘긴 상황입니다. 따라서 한국투자밸류자산운용이 더 많은 지분인 26.97%를 보유하고 있는 상황입니다.

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만약 카카오뱅크가 희망 공모가 최고가로 인정된다면, 한국금융지주와 한국투자밸류자산운용이 보유한 지분은 4조3088억에 이르게 됩니다.

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카카오뱅크가 중복청약은 못하게 되었지만, 상장 첫날 '따상'(공모가 대비 시초가격 2배, 이후 상한가 30%)을 달성하면 지분 가치는 매우 높아질 것으로 예상됩니다.

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KB금융은 카카오뱅크 지분도 많이 보유하고 있지만, 상장 대표 주관사로 KB증권이 선정되어서, 청약 성공시 높은 수수료 이익도 거둘 수 있고, 신규 계좌 계설 등의 낙수효과까지 기대된다고 합니다.

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이 글은 단순 정보글이며, 투자의 선택과 책임은 본인에게 있습니다.

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행동하지 않으면 변화는 없습니다.

행동하는 당신이 부자가 됩니다.

감사합니다.

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